회사채 수요예측 1.6조 ‘뭉칫돈’..한온시스템, 발행규모 2200억으로 증액!

[데일리카 김지원 기자] 한국앤컴퍼니그룹 계열의 글로벌 자동차 열 관리 솔루션 기업 한온시스템이 공모 회사채 시장에서 ‘흥행 대박’을 터뜨리며 자본시장 내 조달 경쟁력을 확인했다.

20일 IB(투자은행) 업계에 따르면 한온시스템이 최근 진행한 무보증 공모 회사채 수요예측에 총 1조 6,150억원의 주문이 쏟아졌다. 당초 목표로 했던 모집액(1,500억원)의 10배를 웃도는 규모다.

한온시스템은 이 같은 투자 열기를 반영해 발행 금액을 기존 계획보다 700억원 늘어난 2,200억원으로 증액하기로 최종 결정했다. 만기별로는 2년물 1,000억원, 3년물 1,200억원 규모로 발행된다.

대규모 증액 발행임에도 불구하고, 금리 조건이 당초 제시했던 희망 범위 대비 약 0.2~0.3%p 낮게 형성될 전망이다. 이는 투자자들이 한온시스템의 재무 건전성을 높게 평가하고 저금리에도 자금을 공급할 만큼 강한 신뢰를 보인 것으로 풀이된다. 최종 발행 금리는 조만간 확정될 예정이다.

이번 흥행은 배경엔 한온시스템의 신용등급 전망이 ‘부정적(Negative)’에서 ‘안정적(Stable)’으로 상향 조정되는 등 재무 지표가 개선된 점이 주효했다. 또 한국앤컴퍼니그룹 편입 이후 추진된 운영 효율화와 수익성 제고 전략이 시장의 불안감을 해소하고 투자 매력을 높였다는 분석이다.

한온시스템은 지난해 매출 10조 8,837억원, 영업이익 2,704억원을 기록하며 외형 성장과 내실 경영을 동시에 잡았다는 평가를 받는다.

업계에서는 글로벌 열 관리 분야의 독보적 기술력과 탄탄한 완성차 고객사 기반, 그룹 차원의 재무 안정성 지원 등이 시너지를 내고 있는 것으로 보고 있다.

한온시스템 관계자는 “이번 수요예측 결과는 회사의 펀더멘털 개선과 미래 성장성에 대한 시장의 확신을 보여주는 것”이라며 “안정적인 재무구조를 바탕으로 자본시장과의 신뢰 관계를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.