LG에너지솔루션, 외화채 20억 달러 발행 성공..글로벌 생산시설 건립 ‘박차’

[데일리카 하영선 기자] LG에너지솔루션이 외화채 20억 달러(약 2조 9292억원) 발행에 성공했다.

LG에너지솔루션은 ▲3년 만기 4억 달러, 5년 만기 9억 달러 일반 외화채 및 10년 만기 7억 달러 등 총 20억 달러에 달하는 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다고 25일 밝혔다.

발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 +135bp, +145bp, +170bp(1bp=0.01%p)로 결정됐다고 LG에너지솔루션 측은 설명했다. 이는 최초 제시 금리(Initial Price Guidance) 대비 각 3년, 5년 30bp, 10년 35bp 낮아진 수준이다.

이번 외화채 발행에는 총 262개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했으며, 총 공모액의 4.0배에 이르는 주문이 접수된 것으로 전해졌다.

LG에너지솔루션은 이번 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 대규모 글로벌 생산시설(Capex) 투자 등에 사용할 계획이다.

LG에너지솔루션은 올해 가동이 예정된 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작 공장, 미국 오하이오 혼다 합작 공장을 비롯해 북미에서만 5개의 신규 공장을 건설 중이다.